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江苏银行票据ABS创新为上市献礼,全国首单银票ABS成功落地

  华泰资管-江苏银行融银1-20号资产支持专项计划(以下简称"融银系列")于2016年7月21日取得上海证券交易所200亿发行额度的无异议函,并于2016年7月27日成功发行“融银1号”。这是全国首单以银票收益权作为基础资产发行的资产支持证券,也是继全国首单商票收益权ABS“融元1号”成功发行后,江苏银行在票据证券化业务上的又一有益探索。

  票据作为一种流动性强、标准化程度高的资产,持票人通过票据融资对于放款的时效性有着较高的要求,企业往往希望根据自己的经营节奏和用款需求随时办理票据融资业务。而资产支持专项计划作为一种标准化产品,从发行流程和文件准备上有一定的要求和标准。为了更好地满足企业高效直接融资的需求,融银系列在产品结构上做了一系列改进,首先,采用储架发行的模式,一次申报分期发行,大大提高了发行效率;其次,建立蓄票池满足企业快捷融资的需求,逐步优化和缩短流程。

  在整个创新过程中,江苏银行作为项目安排人负责项目的全流程管理,并与各机构进行了良好有效地沟通。从“融元1号”开始,江苏银行一直将票据资产证券化业务作为一项重点业务在推进,除以银票收益权作为基础资产的“融银系列”外,还取得了以商票收益权作为基础资产的“融元系列”100亿元的发行额度,并于7月29日完成了“融元2号”的发行。下一步我行将继续尝试票据资产证券化基础资产范围的扩大,力争在票据资产证券化领域做到创新争先且持续领先。