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并购重组财务顾问业务

        一、产品简介

        企业兼并与收购(Merger & Acquisition, 通常缩写为 M&A,简称并购)是企业兼并与企业收购、企业合并以及接管等概念的统称,是指并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权,或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制、增强控制、重大影响已设立并持续经营的目标企业或收购目标企业资产、债权的交易行为。


        我行既可以担任并购交易中并购方的并购财务顾问,也可以担任被并购方的并购财务顾问,全面提供并购财务顾问业务的一揽子服务;参与企业并购重组,提供寻找目标企业、并购重组方案设计、融资方案设计、尽职调查、估值分析、协同效应分析、负债结构优化与设计、现金流压力测试、支持并购资源的有效整合等财务顾问服务。同时,也可以对企业资产、债务、机构、人员等方面的重组提供顾问服务。

 

        二、产品要素
        
(一)适用对象

        境内外并购方企业、被并购方企业及具有重组需求的企业及机构客户。

       

        (二) 用途

        主要用于境内外企业并购重组过程中一揽子的顾问服务,降低客户并购重组风险及成本,提高实施效率。

 

        (三)价格

        根据服务性质与内容不同,财务顾问费用与客户协商确定。

 

        (四)期限

        与客户约定期限,到合同约定期限服务终止。

 

        三、产品特点

        (一)客户价值

        1.为客户提供一站式全方位并购重组服务,降低客户并购重组风险及成本,提高实施效率。

 

        2.利用我行良好资源,牵头国际及国内知名中介机构为企业提供专业机构平台,增强并购整合有效性。

 

        (二)银行价值

        1.通过全方位的服务与客户建立了良好的合作关系,有利于拓展与维护客户。

        

        2.根据企业的需求提供一揽子并购财务顾问服务,增加我行中间业务收入,带动其他条线业务收入。

 

        四、办理条件

        有并购重组业务需求的企业及机构。

 

        五、办理渠道

        江苏银行当地分支机构