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私募财务顾问业务

        一、产品简介

        私募财务顾问,是指我行以财务顾问身份将募集的资金通过私募方式直接或经新设的一个特定公司投资或融资给融资方,或是通过独立地或与其他机构合作的方式为私募股权投资基金或者基金管理人提供财务顾问服务。

 

        在此过程中我行提供的服务包括但不限于,项目尽职调查与审核、私募投融资方案设计、私募投融资客户搜寻对接、中介机构沟通、协助搭建特定公司、协助起草相关章程、后续投融资管理咨询,基金方案设计、资金募集、基金设立、投资管理和运作咨询建议等财务顾问服务。

 

        二、产品要素

        (一)适用对象

        具有私募投资需求的机构或个人投资者,具有融资需求的融资客户,满足与我行合作条件的、与我行签订财务顾问协议的私募股权投资基金或基金管理人等。

 

        (二)用途

        向财务顾问服务对象提供项目尽职调查与审核、私募投融资方案设计、私募投融资客户搜寻对接、中介机构沟通、协助搭建特定公司、协助起草相关章程、后续投融资管理咨询,基金方案设计、资金募集、基金设立、投资管理和运作方面的咨询建议等各项服务。

 

        (三)价格

        根据协议约定。

 

        (四)期限

        根据协议约定。

        (五)金额

        根据协议约定。

 

        (六)担保

        根据协议约定。

 

        三、产品特点

        (一)客户价值

        通过私募投融资客户搜寻对接、中介机构沟通、方案设计等各项咨询建议服务,既能满足政府机构、大型企业集团、中小企业等市场融资方的融资需求,又能满足机构投资者、高端个人客户投资者的投资需求。

 

        (二)银行价值

        该项业务有利于发挥我行的客户资源优势,满足客户新的多元化需求,是综合金融解决方案的重要组成部分,有利于加强我行与投资者的合作关系。业务增加了新的中间业务收入来源,除财务顾问收入外,还带来托管业务收入以及渠道收入等,并可沉淀一定规模的存款。

 

        四、办理条件

        服务对象有真实合法的业务需求,且符合我行相关制度中的服务对象准入规定。

 

       五、办理渠道

        营业机构、客户经理。