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资本市场财务顾问业务

        一、产品简介

        资本市场财务顾问,是指江苏银行参与客户资本市场运作过程,提供包括但不限于交易方案设计、融资方案设计、引入战略投资人、尽职调查、中介推介与协调(包括但不限于评级机构、承销机构、律师事务所与会计师事务所等)、监管部门沟通等服务。

 

        二、产品要素

        (一)适用对象

        有资本市场运作需求的客户

 

        (二)用途

        向客户股份制改造、首次公开发行(IPO)、定向增发、增持、整体上市、收购兼并、退市、债务重组发行企业债券、公司债、中小企业私募债券等债券发行等等提供顾问支持。

 

        (三)价格

        资本市场财务顾问价格为协议定价。

 

        (四)服务期限

        根据相关公司需求及服务内容与客户约定服务期限。

 

        三、产品特点

        (一)客户价值

        1.获得江苏银行在资本运作中全程顾问服务。江苏银行凭借其长年对工商客户资本市场服务经验及品牌,提供包括融资、引入中介在内的一揽子财务顾问服务,节省客户时间及资金、引导客户最终达到目标。

        2.客户可根据自身需要选择服务内容。

 

        (二)银行价值

        1.提供“融智”类、中介类服务,获得中间业务收入。

        2.突破传统商业银行观念,树立银行全面金融解决方案的品牌,提升我行形象。

 

        四、办理条件

        有资本市场运作需求的客户。

 

        五、办理渠道

        营业机构、客户经理。